Logiciel CRM de gestion de contrats d'assurance

Le métier d'assureur s'est complexifié ces dernières années.

La multiplication des offres et la concurrence de plus en plus accrue nécessite la mise en place d’une plateforme de centralisation des informations.

De plus, suite à l'introduction du RGPD, la gestion des données personnelles est devenu un réel enjeu dans les logiciels dédiés aux métiers de l'assurance.

Enfin, l'application des normes MIF2, on renforcé les obligations KYC des assureurs, au travers des obligations DDA (Directive de la Distribution d'Assurance: un ensemble d'obligations qui vise à préserver les intérêts de la clientèle en prenant en compte le véritable besoin du client afin de ne lui vendre que les produits qui lui sont utiles.)

Simple CRM est un logiciel CRM optimisé pour la gestion des portes-feuilles d’assurance. En effet, Simple CRM a créé un version verticalisée pour les assureurs, prenant en compte la gestion automatisée et tracée, des parcours clients obligatoires, permettant le respect de la DDA. De plus, si en parallèle de vos activités d'assurance, vous proposez des solutions de gestion de patrimoine, Simple CRM peut également simplifier le respect du MIF-2, via son module métier SIMPLE CGP.

Grâce à Simple CRM, vous allez pouvoir :

• Créer des fiches pour « assurés » (que ce soit des personnes physiques ou des entreprises)
• Caractériser votre relation avec vos assurés, via de simples cases à cocher paramétrables (Exemple de case à cocher : Affilier Assurance Maison, Affilier Assurance Auto, Assurance Moto chez un Concurrent, Assurance Santé chez un Concurrent, etc.)
• Vous allez pouvoir lancer des requêtes sur ces cases à cocher. Exemple : lancer une requête sur les clients qui ont leur assurance auto chez un concurrent, puis ensuite envoyez une newsletter à ces clients pour leur propose de prendre leur contrat dans votre bureau d’assurance
• Création aisée de newletter : Simple CRM est en effet également un puissant logiciel de Mass Mailing qui va assurer le marketing en ligne de vos assurances
• Lier aux fiches des assurés les contrats, les e-mails importants, les différents documents, etc.
• Importer des documents dans Simple CRM directement depuis votre scanner réseau
• Insérer des documents dans Simple CRM directement par e-mail
• Une fois sur le terrain, consulter les dossiers depuis votre iPhone, iPad, téléphone mobile ou tablette PC Android
• Convertir un e-mail en opportunité de vente, plainte client, document de suivi de dossier, etc.
• Synchroniser vos contacts et votre agenda avec votre iPhone, iPad, téléphone mobile ou tablette PC Android
• Etc.

Prix et information CRM assurance

Information site web : PRIX LOGICIEL CRM